AI-FDE 驻场服务 · 标准工具
FDE 企业 AI 落地需求调研问卷
FDE 工程师企业对接首访工具 —— 快速掌握业务情况、数据底数与真实痛点，输出可立项的候选场景
版本 v1.0
适用：进场准备期 / 首次对接
填写时长：30–45 分钟
对应工具表：FJ-16 / FJ-17 / FJ-02 / FJ-19
00 HOW TO USE一、工程师使用指引（FDE 内部阅读，不随问卷下发）
本问卷对应白皮书「第一式·进场准备」与「第二式·驻场观察」的前置信息采集，是 FJ-16《AI 就绪度评估》与 FJ-17《数据资产盘点》的输入件，不是替代品。
- 使用顺序：售前／签约前阶段由客户预填 A/B/C 三模块；D/E 两模块建议 FDE 现场访谈补全——痛点与指标必须当面追问，不见面不立项。
- 访谈铁律：不问「你觉得 AI 能做什么」，只问具体事件——「上一次出问题是哪天、怎么处理的、耗了多久」。观点会骗人，事件不会。
- 证据原则：B 模块的数据口述一律标注「待核验」，进场后按 FJ-17 逐项实地核验；C 模块的高层承诺须在启动会书面确认。
- 回收动作：24 小时内完成问卷摘要；痛点逐条转入 FJ-02 洞察卡；候选场景按「高频、高痛、高价值、可验证」四标准初筛，供第三式 FJ-06 优先级评估。
- 红线提醒：若 B 模块出现「核心数据无法合规获取」「数据一律不出域且无私有化条件」，按 FJ-16 一票否决项处理，暂停立项并上报。
00 FILL GUIDE二、填写说明（客户填写人阅读）
- 建议由 信息化负责人 + 业务负责人 共同填写；涉及生产/运营一线的问题，请邀请班组长或关键岗位骨干参与。
- 标注 ★ 为必填；开放题若暂无把握可先留白，FDE 驻场首日会当面补充确认。
- 涉及敏感数据（客户名单、财务明细、工艺参数）无需填写具体数值，注明「驻场沟通」即可。
- 问题类型标识：单选 多选 开放题 评分
00 BASIC INFO三、企业基本信息
企业名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
填写人／岗位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
联系方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
填写日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
FDE 对接人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本次调研目的：☐ 签约前评估 ☐ 驻场首访 ☐ 扩场景调研
01 THE BUSINESS模块 A · 企业所属行业与业务模式
目的：建立业务画像，判断 AI 介入的价值链位置。FDE 用途：建档 + 初判业务复杂度与场景密度。
| # | 问题 | 类型 |
|---|
| A1 | ★企业所属行业及细分领域（如：制造—汽车零部件；零售—连锁商超）参考选项：离散制造 / 流程制造 / 批发零售与电商 / 物流供应链 / 专业服务（法律·财务·设计）/ 政务与公共机构 / 建筑工程 / 医药与生物科技 / 内容与传媒 / 其他＿＿ | 开放题 |
| A2 | ★企业规模：员工人数与年营收量级人数：☐<100 ☐100–500 ☐500–2000 ☐2000+；营收：☐<1亿 ☐1–10亿 ☐10–50亿 ☐50亿+ | 单选 |
| A3 | ★主要业务模式（可多选）☐ B2B 大客户直销 ☐ 渠道/分销 ☐ B2C 零售 ☐ 平台型 ☐ 项目制/工程制 ☐ 混合 | 多选 |
| A4 | ★核心盈利来源：列举 TOP3 业务线及其大致收入占比 | 开放题 |
| A5 | 主要客户类型与决策链特点（如：大客户直签、账期多长；线上自获客、复购周期） | 开放题 |
| A6 | 过去 12 个月及未来 1 年的业务战略重点（可多选）☐ 规模扩张 ☐ 降本增效 ☐ 数字化/AI 转型 ☐ 合规与风控 ☐ 出海 ☐ 产品升级 | 多选 |
| A7 | 哪些关键能力依赖少数「老师傅」的个人经验？（如调参手感、报价尺度、质检判断、客情维护）——隐性经验是 AI 知识库类场景的重要线索 | 开放题 |
02 THE FOUNDATION模块 B · 现有 IT 与数据基础
目的：摸清数据底数与系统环境（对应 FJ-16「数据基础／系统环境」两维）。本模块所有口述答案进场后将按 FJ-17 实地核验，请尽量按实际情况填写。
| # | 问题 | 类型 |
|---|
| B1 | ★核心业务系统清单及部署方式系统：☐ ERP ☐ CRM ☐ OA ☐ MES ☐ WMS ☐ 财务系统 ☐ 自研业务系统 ☐ 无；部署：☐ 自建机房 ☐ 公有云 ☐ 混合 ☐ 主要用 SaaS/表格工具 | 多选 |
| B2 | ★数据整合程度自评☐ 数据孤岛严重，各系统互不连通 ☐ 部分打通 ☐ 已有数据仓库/中台，基本统一 ☐ 尚未电子化，以纸质/Excel 为主 | 单选 |
| B3 | 核心业务数据的现状（每项简答）：① 结构化占比 ② 更新频率（实时/日/周/月）③ 历史留存年限 ④ 主要质量问题（缺失/重复/口径不一） | 开放题 |
| B4 | 业务过程数据目前在哪里「落脚」？是否存在纸质单据、微信群传文件、Excel 手工汇总等环节？请举例——这些「影子系统」往往就是 AI 的最佳切入点 | 开放题 |
| B5 | ★IT 团队规模与能力结构人数：＿＿人；具备：☐ 数据工程师 ☐ 算法/AI 工程师 ☐ 运维 ☐ 均无（纯业务团队） | 多选 |
| B6 | ★数据安全与合规约束（此题决定方案架构，务必如实）☐ 数据不可出域，要求私有化部署 ☐ 可调用外部大模型 API（脱敏后） ☐ 涉个人信息需专项授权 ☐ 行业有特殊监管要求 ☐ 无特殊限制 | 多选 |
| B7 | 既有系统的接口开放性：能否提供 API / 数据库视图 / 导出文件？导出是否需要审批？——数据获取是否需要审批，直接影响项目周期 | 开放题 |
| B8 | 现有算力资源：自有 GPU（型号/数量）、云资源预算量级，或均无 | 开放题 |
| B9 | 此前是否试点过 AI 工具或项目？效果如何、为何停用或继续？ | 开放题 |
03 THE GOAL模块 C · AI 落地期望目标
目的：对齐战略意愿与价值口径（对应 FJ-16「战略意愿／组织人才」两维）。注意：模型是手段不是目标——立项书里只允许出现业务指标。
| # | 问题 | 类型 |
|---|
| C1 | ★引入 AI 的首要目的（请按优先级排序）☐ 降本 ☐ 提效 ☐ 增收 ☐ 质量与差错率改善 ☐ 客户体验 ☐ 战略卡位/示范 | 排序 |
| C2 | ★最期望 AI 介入的业务领域（可多选，最多 3 项）☐ 营销获客 ☐ 客服/售后 ☐ 研发设计 ☐ 生产/质检 ☐ 供应链/库存 ☐ 财务/对账 ☐ 人力/培训 ☐ 知识管理与文档 ☐ 数据分析与经营决策 ☐ 办公协同 | 多选 |
| C3 | 期望的落地形式（可多选）☐ 内部效率工具 ☐ 面向客户的产品功能 ☐ Agent 自动化流程 ☐ 决策辅助/预警系统 ☐ 知识库问答 | 多选 |
| C4 | ★一句话描述：「如果 AI 落地成功，一年后公司哪里不一样了？」——此题答案将与业务负责人当面回读确认，作为价值口径的起点 | 开放题 |
| C5 | ★高层支持力度一把手直接过问：☐ 是 ☐ 分管领导推动 ☐ 仅部门自发；专项预算：☐ 已有 ☐ 待立项 ☐ 暂无；时间要求：＿＿（如「3 个月要看到效果」） | 单选+开放 |
| C6 | 谁来牵头对接？牵头人能否调动业务一线配合（提供数据、安排访谈、参与验收）？——对应利益相关者图谱：决策 / 使用 / 影响 / 守门四类角色须齐全 | 开放题 |
| C7 | 失败容忍度：能否接受「约 2 周驻场观察 + 4–8 周原型验证（PoC）」的标准节奏？对首个场景的最低验收底线是什么？——节奏参照白皮书：观察期 1–2 周、需求确认 1–2 周、原型验证 4–8 周 | 开放题 |
04 THE PAIN模块 D · 核心业务流程痛点与瓶颈
目的：挖掘「高频、高痛、高价值、可验证」候选场景。请回答具体事件，不谈观点感受——例如不说「对账很麻烦」，而说「每月 5 号前后要对约 800 笔流水，两个人对 3 天，上个月错漏了 12 笔」。
| # | 问题 | 类型 |
|---|
| D1 | ★列出当前最耗人力的 3 个业务流程：每个流程说明涉及岗位、人数、频次、单次耗时 | 开放题 |
| D2 | ★痛点类型归类（可多选）☐ 重复劳动多 ☐ 信息/文件查找慢 ☐ 依赖个人经验难复制 ☐ 差错率高、返工多 ☐ 响应不及时 ☐ 数据滞后看不清经营 ☐ 人手不足 | 多选 |
| D3 | ★事件回溯：上述最痛的流程，上一次出问题（或最忙/最卡）是哪天？当时怎么处理的？耗时多久？ | 开放题 |
| D4 | 这些流程环节中，哪些存在跨系统搬运、人工补录、事后返工？请指出具体断点 | 开放题 |
| D5 | 历史上尝试过哪些改进手段（上新系统/招人/外包/流程调整）？为何没有彻底解决？ | 开放题 |
| D6 | ★如果只能先解决一个痛点，您选哪一个？为什么是它？——此题答案将作为首个 PoC 场景的重要依据，但 FDE 会按「高频高痛高价值可验证」四标准复评 | 开放题 |
| D7 | 流程中是否有必须保留的人工判断/合规把关环节？（用于划定方案边界） | 开放题 |
05 THE METRICS模块 E · 可量化业务指标
目的：锁定价值口径，写入 FJ-19 场景立项书六要素。没有基线值就没有价值证明——若暂无现成数据，FDE 将进场后小样本实测补齐，此处先给出估算即可。
| # | 问题 | 类型 |
|---|
| E1 | ★为模块 D 圈定的目标场景提供基线数据：当前耗时 / 人力成本 / 差错率 / 人效（如：客服人均日处理 80 单，月人力成本 1.2 万/人） | 开放题 |
| E2 | ★期望的改善幅度与达成时间（如：6 个月内人效提升 30%） | 开放题 |
| E3 | 上述指标目前由哪个系统/报表统计？谁负责出数？多久出一次？——对应价值口径六要素中的「测量方法、数据来源、核算周期」 | 开放题 |
| E4 | 除效率外，还关注哪些经营指标？（可多选）☐ 人力成本 ☐ 获客成本 ☐ 库存周转 ☐ 交付周期 ☐ 客诉率/合格率 ☐ 复购率 ☐ 回款周期 ☐ 其他＿＿ | 多选 |
| E5 | 投入产出预期：可接受的年度 AI 投入预算区间与期望回收周期预算：☐<10万 ☐10–50万 ☐50–200万 ☐200万+；回收周期期望：＿＿ | 单选+开放 |
06 THE READINESS附 · AI 就绪度五维速评（FDE 现场填写）
对应 FJ-16《企业 AI 就绪度与数据准备度评估表》的预评版。FDE 依据问卷与面谈印象打分（1–5 分），进场后以证据（文档、演示、样例数据）复核修正。任一维度 ≤2 分须标注风险项。
| 维度 | 评估要点 | 评分 1–5 | 风险与说明 |
|---|
| 战略意愿 | 高层承诺、预算安排、转型紧迫度（C1/C5） | ＿＿ | |
| 组织人才 | 业务与 IT 骨干储备、对接人可调动性（B5/C6） | ＿＿ | |
| 数据基础 | 电子化程度、质量、留存、可授权性（B2/B3/B6） | ＿＿ | |
| 系统环境 | 系统开放性、接口能力、算力与网络（B1/B7/B8） | ＿＿ | |
| 安全合规 | 行业监管要求、数据合规路径可行性（B6） | ＿＿ | |
| 一票否决项核查：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（如：核心数据无法合规获取——存在即暂停立项并上报） |
| 综合结论：☐ A 成熟 ☐ B 可启动 ☐ C 需补课（补课建议：＿＿＿＿） ☐ D 暂缓 |
07 THE SUMMARY附 · 调研摘要（FDE 回收后 24 小时内完成）
| 候选场景清单（按高频/高痛/高价值/可验证初筛） | |
| 首攻场景建议（不超过 2 个）及理由 | |
| 待核验数据清单（转入 FJ-17） | |
| 待确认承诺与风险（转入 FJ-22） | |
| 下一步动作 | |
与驻场全流程的衔接：本问卷 → 第一式进场准备（FJ-01 检查清单 + FJ-16 就绪度评估）→ 第二式驻场观察（FJ-02 洞察卡 / FJ-17 数据核验 / FJ-18 访谈纪要）→ 第三式需求确认（FJ-06 场景优先级评估 → FJ-19 场景立项书签署）。问卷信息仅作起点，一切以现场观察与实地核验为准。